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Tom et Léa se retrouvent sur la banquise. Vêtus de manteaux en peau de phoques prêtés par un chasseur, ils explorent la banquise. Il s'amusent comme des fous mais doivent aussi répondre correctement à quatre énigmes pour récupérer la carte de maître bibliothécaire confisquée par Merlin.

Tom et Léa sont arrivés dans la ville fantôme de Crotale City au Far West, pourchassés par des brigands. Ils leur échappent in extremis mais sont retrouvés par un cow-boy, le Maigre, qui les croit responsables de l'enlèvement de ses chevaux, ce que Léa et Tom démentent.

Quand la nuit tombe sur le pays de Là-Bas, les sorcières s'envolent dans un bruit de balais. Leur mission : remplir la nuit de cauchemars et de cris d'effroi. Elles sont toutes fières d'être les sorcières de la nuit ! Toutes sauf Esmeralda, qui a peur du noir et rêve de voir le jour. Mais le jour ne va-t-il pas la détruire, comme il détruit les créatures de la nuit ? Osera-t-elle courir le risque ?