Un somptueux album très grand format, pour rêver, se remémorer l'histoire racontée par l'auteur et illustrée de scènes clé du film. De nombreuses illustrations pleines pages pour entrer dans l'imaginaire du film et retrouver son ambiance. L'histoire se passe au Moyen Age. Dans un pays du Nord, Azur, blond aux yeux bleus, et Asmar, brun aux yeux noirs, sont élevés ensemble par la mère d'Asmar, domestique du père d'Azur. Le père les sépare, il envoie Azur au collège, la servante et son enfant sont chassés. Azur devenu grand, reste obsédé par le pays ensoleillé de sa nourrice et par l'histoire qu'elle lui racontait : celle de la belle Fée des Djinns qu'il fallait délivrer. Il traverse la mer pour découvrir le pays de ses rêves. Rejeté, car ses yeux bleus portent malheur , il devient alors un mendiant, guidé par un émigré comme lui. Il retrouve sa nourrice, devenue la plus riche marchande de la ville, qui l'accueille à nouveau comme son propre fils. Asmar, devenu un fringuant cavalier, lui refuse son amitié. Azur et Asmar sont devenus rivaux, chacun ayant maintenant le même but : partir à la conquête de la Fée des Djinns.
