Un roman d'aventures chatoyant et troublant, étonnant réquisitoire teinté d'humour et d'amertume contre la cupidité, le fanatisme religieux et la destruction de la nature, au moment où le plus grand empire de la chrétienté entre en décadence.
1583. Un badaq (rhinocéros d'Indonésie) femelle observe l'arrivée d'un galion espagnol depuis l'île de Pawu. Témoin de la rencontre entre conquistadors et indigènes, puis transformé en monnaie d'échange, l'animal désormais captif suivra à Madrid Don Fernando de Encinas, hidalgo tourmenté et chef d'une expédition finalement désastreuse, sa compagne maure María, le sanguinaire Don Rodrigo Nuño et l'idéaliste père franciscain Guillermo Medina. C'est à Madrid, marquée par les déprédations et la déliquescence morale, que chacun souffrira dans sa chair la brutalité, l'avidité et l'obscurantisme d'une fin de règne – celui de Philippe II.