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Arthur de Caldicot a 13 ans et quitte la maison familiale pour devenir écuyer de Lord Stephen de Holt. Mais son désir de rejoindre la quatrième croisade est déçu car il doit suivre un apprentissage et être formé. Il sauve la nièce de Lord Stephen, Winnie de Verdon, de la mort. Après plusieurs épreuves, il rencontre son père William de Gortanore et commence à rechercher sa vraie mère. Dans le même temps, il continue à suivre les histoires de son double, le jeune roi Arthur, reflet de sa propre vie. Arthur part à travers la France, rencontre les croisés et dans le dernier chapitre, entreprend un voyage mémorable avec Lord Stephen à travers l'Europe et à destination de Venise, où ils négocient avec le vieil Doge pour construire une flotte pour les croisés. Plus d'une année a passé depuis l'arrivée d'Arthur à Holt pour devenir écuyer. Nous sommes à l'été 1201 et l'année prochaine, la croisade devrait partir.

Au commencement, le monde était peuplé de géants, de nains et de dieux, et tous étaient persuadés d'être les plus forts et les plus rusés. Ainsi Thor, le dieu Lanceur de Marteaux, n'hésite pas à lutter contre la Vieillesse en personne à la cour du roi-géant et Loki, le Changeur d'Apparence, devient aigle ou faucon pour réussir tous ses mauvais coups.