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Merlin a confisqué la carte de maître bibliothécaire de Tom et Léa. Pour la récupérer, ils doivent résoudre des énigmes et Morgane les envoie dans les fonds marins. Mais leur petit sous-marin est attaqué par une pieuvre. Des dauphins veillent sur eux.

Tom et sa soeur Léa, vêtus comme des trappeurs, se retrouvent en Amérique du Nord, au début du XIXe siècle. Ils font la connaissance d'un jeune guerrier lakota, Chouette Noire, qui les conduit jusqu'à son campement puis les invite à chasser le bison. Mais la chasse vire au cauchemar quand Chouette Noire décide d'affronter, seul, un bison.

Tom et Léa partent en mission sur une plage déserte rechercher le troisième secret du bonheur. Un trois-mâts accoste sur l'île et les enfants font la connaissance d'Henry, un scientifique, qui les emmène à bord, malgré l'interdiction du capitaine. Ce dernier les découvre, mais une tempête l'empêche de les débarquer. Henry en profite pour leur faire visiter son laboratoire.

Afin de délivrer Pirlouit du mauvais sort qui l'a changé en pierre, Tom et Léa doivent trouver un dernier objet à Wolong, en Chine. Ils arrivent dans une reserve naturelle qui abrite des pandas géants. Léa est ravie : elle va pouvoir aider les soigneurs à s'en occuper. Malheureusement les enfants sont contraints de quitter leurs nouveaux amis pour remplir leur mission. Quand, soudain, la terre tremble...