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Tôko et Yû se rapprochent petit à petit, ce qui n'est pas du goût de Sayaka Saeki. Tandis que cette dernière essaye de tirer les choses au clair en ce qui concerne la relation de ses amies, Yû, elle, se résigne à rester aux côtés de Tôko. Aurait-elle même décidé de renoncer à tomber amoureuse un jour ? « Je n'aimerai personne. Ni maintenant ni jamais. »

Tôko Nanami, nouvelle présidente, ne perd pas de temps pour relancer les activités du conseil des élèves. À présent devenue membre officielle du conseil, Yû Koito va devoir travailler tous les jours avec elle. Si elle semble avoir parfaitement accepté les sentiments que nourrit Tôko à son égard, elle n'arrive toujours pas à la voir comme quelqu'un de « spécial », ce qui la tourmente beaucoup. Yû commence à ressentir l'envie d'aimer Nanami en retour, mais cela risque de ne pas être suffisant...

Les vacances d'été à peine commencées, Tôko propose aux autres membres du conseil de partir en camp d'entraînement pour préparer la pièce qui lui tient tant à coeur. Désireuses de faire plaisir à leur amie, Yû et Sayaka mettent de côté leur hostilité et acceptent la proposition. Malheureusement, Tôko verra l'idéal qu'elle poursuit depuis de nombreuses années être chamboulé...

Le souhait le plus cher de Yû est : changer Tôko. Voilà pourquoi elle demande à Koyomi de revoir complètement la fin du texte de la pièce du conseil des élèves. Mais Yû et Tôko ne désirent peut-être pas la même chose... « Si essayer de devenir ma soeur est une erreur, qui devrais-je devenir, alors ?! » Je t'aime mais ça ne te regarde pas...

La pièce de théâtre du conseil des élèves commence enfin. Tôko va pouvoir accomplir son but ultime, ce pour quoi elle a travaillé dur et est devenue celle qu'elle est, aujourd'hui. Mais la nouvelle fin, qu'ont préparée Yû et Koyomi, va entraîner un changement dans le coeur de Tôko. Yû, de son côté, décide qu'il est temps de parler à son amie... « Tu avais dit que je serais toujours spéciale, à tes yeux ! »

Tôko avance enfin par elle-même. Malheureusement, Yû semble ne plus avoir sa place à ses côtés... Alors que les deux jeunes filles s'éloignent petit à petit, Tôko et Sayaka partent en voyage scolaire. « Je vais lui dire ce que je ressens. Ce jour est arrivé. »

Après la déclaration de Sayaka, Tôko comprend enfin ce que signifie « aimer réellement quelqu'un ». De son côté, Yû est un peu perdue : ses sentiments semblent ne pas avoir atteint Tôko. Mais, contre toute attente, elle finit par recevoir un message de la jeune fille, qui lui demande de la retrouver. Quand une personne est importante, il faut prendre le temps de discuter sérieusement ! « Nanami, je t'aime ! »

A la fin du XXIIe siècle, Kotoboki, ancienne voleuse, parcourt les terres dévastées à la recherche d'un emploi accompagnée de Raïmon, militaire d'élite qui a quitté son travail pour la suivre. Mais sur leur route, ils croisent souvent la route d'hommes sans scrupules qui cherchent les légendaires ailes qui d'après la croyance populaire exaucent tous les voeux.

Chocola et Vanilla continuent leur course dans la conquœte d'un maximum de Terriens qui permettra à l'une des deux de devenir reine du Royaume magique. Chocola, en retard sur sa meilleure amie, quitte le monde des humains pour s'entretenir avec la reine Candy.

L'histoire de deux sorcières prétendantes au poste de reine du Royaume magique. Mais avant cela, elles doivent faire un séjour chez les humains afin de s'emparer du coeur d'un maximum de garçons. Curieusement, c'est la plus timide, Vanilla, qui semble le mieux s'en sortir, tandis que sa rivale, Chocola, tombe sous le charme de Pierre.

Chocola et Pierre se retrouvent piégés dans le passage oublié, un lieu magique et dangereux. Si elle ne parvient pas à retrouver son chemin et regagner le monde des humains à temps, Chocola perdra la compétition. En attendant, cette incursion inopinée en terre magique pourrait bien œtre source de révélation pour la jeune sorcière et le prince Pierre.

Depuis que Vanilla a cédé à la magie noire des Ogres et du Prince noir, elle est devenue l'ennemie de toutes les sorcières et mœme de Chocola ! Celle-ci, de son côté, a bien du mal à oublier Pierre.

La compétition pour le trône du monde magique bat son plein. L'amitié entre les deux sorcières vacille lorsque Vanilla tombe sous l'influence de Pierre, un beau garçon aux intentions troubles. Malgré les épreuves, Chocola tente de rester dans la course. Mais la tdche reste grande, d'autant plus que les examens de printemps approchent et que ses sentiments pour Pierre obscurcissent son jugement.

Vanilla est endormie et rongée par un coeur noir et, pour la sauver, Chocola prend le risque d'attraper un coeur noir à son tour. Elle se révèle finalement œtre la purificatrice de la légende.