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Erwin vit seul dans une grotte. Un matin, il rencontre Grenouille, qui l'amadoue avec son bavardage incessant puis s'inquiète de sa mine désastreuse. C'est qu'Erwin dort très mal ; il lui faudrait un bon lit. Grenouille en connaît un : une princesse dort dessus depuis 100 ans. Grenouille voudrait la réveiller d'un baiser, pour retrouver sa vraie nature de prince. Erwin décide de l'aider.

Dans le pré, les moutons se réjouissent et fêtent la mort du loup. Ce loup était un grand méchant loup : enfin, c'est ce qu'on suppose puisque personne ne l'a jamais vu. Comme le loup est mort, on lui cherche un successeur. Le mouton Kalle se présente ; il va falloir non plus jouer au loup mais être le loup, ce qui est bien plus difficile. Bons lecteurs (à partir de 9 ans)