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Sur invitation, Tom et Léa se rendent au château du roi Arthur et y retrouvent la fée Morgane. Conduits à la table du banquet, les enfants découvrent que l'ambiance est morose. Morgane leur explique qu'un ennemi du roi a lancé une malédiction sur le royaume, le privant de toute allégresse. Tom et Léa vont tenter de rompre la malédiction.

Tom et Léa sont projetés à l'époque de premier empereur de Chine, surnommé le Roi Dragon. Ils doivent s'introduire dans la bibliothèque du palais sans que l'empereur les voie. Mais le terrible Roi Dragon veille...

Afin de délivrer Pirlouit du mauvais sort qui l'a changé en pierre, Tom et Léa doivent trouver un dernier objet à Wolong, en Chine. Ils arrivent dans une reserve naturelle qui abrite des pandas géants. Léa est ravie : elle va pouvoir aider les soigneurs à s'en occuper. Malheureusement les enfants sont contraints de quitter leurs nouveaux amis pour remplir leur mission. Quand, soudain, la terre tremble...

Tom et Léa partent en mission sur une plage déserte rechercher le troisième secret du bonheur. Un trois-mâts accoste sur l'île et les enfants font la connaissance d'Henry, un scientifique, qui les emmène à bord, malgré l'interdiction du capitaine. Ce dernier les découvre, mais une tempête l'empêche de les débarquer. Henry en profite pour leur faire visiter son laboratoire.

Merlin confie à Tom et Léa une mission importante : sauver la Grande Dame de la Lagune qui court un terrible danger. Ils se retrouvent à Venise telle qu'elle était il y a deux cent soixante ans. Le carnaval bat son plein, des bougies clignotent le long des berges, et une foule déguisée se bouscule dans les ruelles. Tom et Léa sont perdus et ont du mal à comprendre les instructions du magicien.

Tom et sa soeur Léa, vêtus comme des trappeurs, se retrouvent en Amérique du Nord, au début du XIXe siècle. Ils font la connaissance d'un jeune guerrier lakota, Chouette Noire, qui les conduit jusqu'à son campement puis les invite à chasser le bison. Mais la chasse vire au cauchemar quand Chouette Noire décide d'affronter, seul, un bison.

Tom et sa soeur Léa sont projetés par la cabane magique en Grèce antique. Ils veulent assister aux Jeux olympiques.

Pour récupérer la carte de maître bibliothécaire que Merlin leur a confisquée, Tom et Léa doivent résoudre quatre énigmes.